アメリカIPOスケジュール【2021年1月第3週】Affirm・Poshmarkが上場

1月12日には中国の医療メーカー「Qilian International Holding Group」がIPOを実施している他、SPAC(特別買収目的会社)6社が上場によって大型の資金調達を成功/開始しています。

 

Affirm」、Poshmark」のIPOに期待が集まる中、Playtika」、Driven Brands」などのゲーム、自動車セクターの企業も大型の調達を予定。

 

本稿では2021年1月第3週の米国IPO市場の上場スケジュールについて解説していきます。

 

>>スタートアップ企業の大型調達一覧【20211月】競合企業や市場規模

2021年1月12日

 

・Qilian International Holding Group Ltd(QLI)

 

医薬品や化学製品を販売する中国企業「Qilian International」は、甘草や漢方薬の開発、提供を行なっており、IPOによって2,500万ドルの調達を目指しています。

2019年2月に設立された「Qilian International」は中国20以上の省で甘草、漢方薬販売事業を展開し、今後は年間ベースで5%〜8%の売上高増加を見込んでいます。

 

・890 5th Avenue Partners Corp.(ENFAU)

 

2億5,000万ドルを調達

合併/買収対象:企業価値7億5,000万ドルから20億ドルのテクノロジー、メディア、電気通信セクターの企業

 

・Big Cypress Acquisition Corp.(BCYPU)

 

1億ドルの調達目標

合併/買収対象:ライフサイエンス業界の成長企業

 

・Global Partner Acquisition Corp II (GPACU)

 

2億5,000万ドルを調達。

合併/買収対象:企業価値10〜30億ドルeコマース、小売業セクターの企業。

 

・Athlon Acquisition Corp.(SWETU)

 

2億4,000万ドルの調達目標

合併/買収対象:ヘルスケア、フィットネスセクターの企業

 

・Adit EdTech Acquisition Corp. (ADEX)

 

2億4,000万ドルの調達目標

合併/買収対象:テクノロジーセクターの企業

 

・Deep Lake Capital Acquisition Corp.(DLCAU)

 

1億8,000万ドルの調達目標

合併/買収対象:テクノロジー、金融セクターの企業

 

>>ブロックチェーン/暗号資産企業とIPO2021年における国家超越と非中央集権の現在

2021年1月13日

 

・Motorsport Games Inc. 

 

「Motorsport Games」はNASCAR HEAT 5、MOTORSPORT PREDICTORなどレーシングゲームの開発・提供を手がけており、近年ではe-sport事業も展開しています。

IPOは$ 20.00の公開価格で行われ、6,000万ドルの資金調達を予定。

 

・Affirm Holdings, Inc. 

 

後払いサービスを提供する「Affirm」は、1株あたり49ドルの価格設定で12億ドルの調達を目指し、IPOを予定しています。

「Affirm」は、2020年6-9月の3か月間で前年比98%増の1億7,400万ドルの収益を上げており、純損失も縮小していることから今後の成長が期待されています。

前回の資金調達ラウンドで30億ドルとされていた時価総額はIPOによって119億ドルに達するとされており、オンラインショッピングの利用機会増加の追い風を受けて大型の調達が見込まれています。

 

・Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAHU)

 

2億4,000万ドルの調達目標

合併/買収対象:エネルギー、不動産セクターの企業

 

・TZP Strategies Acquisition Corp. (TZPSU)

 

2億5,000万ドルの調達目標

合併/買収対象:テクノロジーセクターの企業

 

・Edify Acquisition Corp.(EACU)

 

2億ドルの調達目標

合併/買収対象:教育、人材管理セクターの企業

 

>>ヘルスケア市場のIPO予想2021|アメリカ・スタートアップ企業の有望銘柄

2021年1月14日

 

・Poshmark, Inc. 

 

オンラインでの古着販売事業を手がける「Poshmark」は、2020年9月30日時点で年間1億9,280万ドル(前年比28%増)の収益を獲得しています。

時価総額は30億ドルに到達するとされ、35〜39ドルの株価設定でIPOによって最大2億9,600万ドルの調達を予定。

中古アパレル市場は節約嗜好の高まりによってその規模を拡大しており、市場全体の収益は2023年までに510億ドルに達すると予想される中、「Poshmark」のIPOに注目が集まります。

 

・PET Acquisition LLC (WOOF)

 

9億3,840ドルの調達目標

合併/買収対象:ペットセクターの企業

 

Monument Circle Acquisition Corp.(MONCU)

 

2億ドルの調達目標

合併/買収対象:メディア、エンタメセクターの企業

 

2021年1月15日

 

Playtika 

 

「Playtika」は、月間3,500万人以上のアクティブユーザーを誇る大手モバイルゲーム会社であり、時価総額約100億ドルでIPOによって16億ドルの調達を予定。

収益やアクティユーザー、1日あたりの平均収益は増加しているものの2019年第1四半期以降MAUは停滞しており、長期的な成長を促進する新たな事業の構築が期待されています。

 

Driven Brands Holdings Inc.(DRVN)

 

「Driven Brands」は、15か国に4,100以上のセンターを持つ北米最大の自動車サービス会社であり、30億ドル以上の売上と約9億ドルの収益を生み出しています。

2020年には、HarvestPartnersからDriven Brandsを買収したプライベートエクイティRoarkCapitalが、約20億ドルで売却することを検討していました。

現在、「Driven Brands」は時価総額34億ドルでIPOによって76000万ドルの調達を予定しており、事業規模の拡大とともにさらなる成長が期待されます。

 

>>デカコーン企業GojekTokopediaと合併交渉|米国でのSPAC-IPOの可能性や株主間の利害関係について

・参考文献

 

TMT SPAC 890 5th Avenue Partners prices $250 million IPO

Big Cypress Acquisition Corp. Announces Pricing of $100 Million Initial Public Offering

Global Partner Acquisition II raised $275M in IPO

 

Athlon Acquisition Corp. (SWETU) Prices Upsized $240M IPO

 

Adit EdTech Acquisition Corp. Announces the Pricing of Upsized $240 Million Initial Public Offering

Deep Lake Capital Acquisition Corp. Announces Pricing of Upsized $180 Million Initial Public Offering

Qilian IPO: 10 Things for Potential QLI Stock Investors to Know About the Chinese Pharma

Motorsport Games Inc. Announces Pricing of Initial Public Offering

Affirm reportedly prices IPO well above target to raise $1.2 billion

Affirm Holdings prices US IPO above target range, raises $1.2B

SPAC Hamilton Lane Alliance I prices upsized $240 million IPO

Private equity firm’s SPAC TZP Strategies Acquisition files for a $250 million IPO

Education SPAC Edify Acquisition files for a $200 million IPO

Will the Poshmark IPO Be Good or Bad for Physical Thrift Stores?

 

PET Acquisition LLC (WOOF)

Emmis Communications’ SPAC Monument Circle Acquisition files for a $200 million IPO

Master the Meta: What you need to know before Playtika’s IPO

Playtika Plans $1.6 Billion IPO Valuing Itself at up to $9.4 Billion

Roark Capital-owned Driven Brands targets over $3 billion valuation in IPO